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問題 1 / 14

您的年齡區間是？

0-18 歲（學齡期）
19-30 歲（青年期）
31-50 歲（壯年期）
51-65 歲（準退休期）
66 歲以上（退休期）
問題 2 / 14

您的性別？

男性
女性
問題 3 / 14

您目前的職業類別？

一般上班族
企業主 / 自營商
專業人士（醫師、律師、會計師等）
業務 / 外勤工作
已退休
問題 4 / 14

您的年收入大約是多少？

50 萬以下
50 萬 - 100 萬
100 萬 - 200 萬
200 萬 - 500 萬
500 萬以上（高資產族群）
問題 5 / 14

您目前的家庭狀況？

單身
已婚無子女
已婚有未成年子女
已婚子女已成年
空巢期（子女獨立）
問題 6 / 14

您每月願意支出多少保費？

3,000 元以下
3,000 - 5,000 元
5,000 - 10,000 元
10,000 - 20,000 元
20,000 元以上
問題 7 / 14

您目前已有哪些保險？（可複選）

壽險
醫療險
意外險
癌症險
儲蓄險 / 還本型保單
目前沒有保單
問題 8 / 14

您目前的規劃目標？（可複選）

基本保障（醫療/意外/壽險）
儲蓄理財
退休規劃
遺產傳承
節稅規劃
債務隔離 / 資產保護
問題 9 / 14

您目前的資產規模（不含自住房）？

500 萬以下
500 萬 - 1000 萬
1000 萬 - 3000 萬
3000 萬 - 1 億
1 億以上
問題 10 / 14

您是否有節稅規劃需求？

是，這是我的優先需求
是，可以考慮
暫時沒有這個需求
不了解，需要諮詢
問題 11 / 14

您是否考慮資產傳承給下一代？

是，已有規劃想法
是，但還沒開始規劃
可能會考慮
暫時沒有這個打算
問題 12 / 14

您是否擔心債務問題影響家族資產？

是，我是企業主 / 有投資
是，我是專業人士（醫師/律師等）
有一點擔心
沒有這個困擾
問題 13 / 14

您的投資風險偏好？

保守型（本金安全優先）
穩健型（可接受小幅波動）
積極型（追求較高報酬）
不確定，需要專業建議
問題 14 / 14

您是否有外幣配置需求？

有，主要考慮美元
有，考慮澳幣 / 其他貨幣
考慮中，想了解
暫時不需要

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